1부/

1. 김창완 - 점심시간칼국수집

2. 조성모 - 사랑할 때 버려야할 몇가지

3. 장혜진 - 마주치지 말자

4. 디케이소울(김동규) - 너라는 햇살

2부/

1. 리즈 - 그댄 행복에 살텐데

2. 강인원 - 영어 선생님

3. 인순이 - 아버지

4. 양희은 - 가을아침

3부/

1. 이현우 - 슬픔 속에 그댈 지워야만 해

2. 김광석 - 어느 60대 노부부 이야기

3. 이재하 - 모란동백

4. 허회경 - 결국 울었다

5. 동물원 - 긴 그림자

6. 김진표 - 그림자 놀이 (f. 바비킴)

4부/

1. Captain & Tennille - Do That to Me One More Time

2. James Taylor - Handy Man

3. Oasis - Whatever

4. Glen Campbell - Rhinestone Cowboy

5. Jphn Forgerty - The Old Man Down The Road

6. The Doors - Riders On The Storm